國元新聞
國元國際助力綠旗控股成功發行1億美元債券
发稿时间：2018/4/17 15:25:50供稿：
2018年4月10日，國元國際作為獨家全球協調人、獨家賬簿管理人和獨家牽頭經辦人成功為綠旗控股有限公司完成一筆總規模1億美元的高級無抵押債券的公開發行。本次債券發行採用直接發行結構，無評級，期限364天,債券票息8.5%，在香港交易所上市的證券代碼為4456。本次債券最終以8.5％成功定價，並順利完成1億美元發行，標誌著綠旗控股在境外首次公開發行美元債獲得圓滿成功。
本次發行是國元國際在2018年首次以獨家全球協調人身份獨立承銷的中資公募美元債，在近期市場比較波動和疲弱的情況下，發行的成功證明了國元國際出色的執行能力、行銷能力以及對中資企業的深入瞭解，為未來國元國際大力發展債券業務打下良好基礎。國元國際全流程貼心而周到的服務，也贏得了發行人的充分肯定和高度評價。
綠旗控股為綠旗集團的控股股東，綠旗集團成立於2005年，是中國一間以節能環保、新能源等業務為主、專業化經營的綜合性大型民營投資控股集團。在新能源領域與國家環保部合作，目前正在進行前期開發或手續階段有近50個專案，涉及6省29個地區。集團在資本投資領域專注于智慧交通、智慧糧食、智慧旅遊等領域，是中國西部地區領先的智慧城市綜合解決方案服務商，已有三個項目成功在新三板掛牌。集團將構建“產業+資本”的創新發展模式，以資本投資拉動產業發展，打通產業經營與資本市場的金融通道，積極發展國家戰略性新興產業，引進戰略資本，對接優質資源打造集團多元化戰略。目前，綠旗集團旗下擁有全資或控股子公司將近100家，業務遍及全國二十餘省（市、區），總資產超過百億元，已成為實力強勁的大型投資控股集團。
本次發行是國元國際在2018年首次以獨家全球協調人身份獨立承銷的中資公募美元債，在近期市場比較波動和疲弱的情況下，發行的成功證明了國元國際出色的執行能力、行銷能力以及對中資企業的深入瞭解，為未來國元國際大力發展債券業務打下良好基礎。國元國際全流程貼心而周到的服務，也贏得了發行人的充分肯定和高度評價。
綠旗控股為綠旗集團的控股股東，綠旗集團成立於2005年，是中國一間以節能環保、新能源等業務為主、專業化經營的綜合性大型民營投資控股集團。在新能源領域與國家環保部合作，目前正在進行前期開發或手續階段有近50個專案，涉及6省29個地區。集團在資本投資領域專注于智慧交通、智慧糧食、智慧旅遊等領域，是中國西部地區領先的智慧城市綜合解決方案服務商，已有三個項目成功在新三板掛牌。集團將構建“產業+資本”的創新發展模式，以資本投資拉動產業發展，打通產業經營與資本市場的金融通道，積極發展國家戰略性新興產業，引進戰略資本，對接優質資源打造集團多元化戰略。目前，綠旗集團旗下擁有全資或控股子公司將近100家，業務遍及全國二十餘省（市、區），總資產超過百億元，已成為實力強勁的大型投資控股集團。
